一、7月或将进入业绩和政策的验证期，建议布局中报业绩确定性高的板块。

半导体&消费电子新材料半导体材料荷兰政府颁布有关半导体设备出口管制的新条例，ASML需要向荷兰政府申请出口许可证方能发运最先进的最先进的浸润式DUV系统。

(资料图)

二、建议关注：

①设备零部件环节：正帆科技、新莱应材、神工股份；

②硅片环节：有研硅、沪硅产业、TCL中环；

③特气环节：华特气体、中船特气、凯美特气；

④前驱体环节：雅克科技；

⑤光刻胶环节：华懋科技、南大光电、彤程新材；

⑥CMP环节：鼎龙股份、安集科技；

⑦靶材环节的有研新材、江丰电子；

⑧湿化学品环节：晶瑞电材、江化微、上海新阳；

⑨先进封装环节：联瑞新材、华海诚科、德邦科技。

三、消费电子材料重点关注1）MR产业链高价值量环节，如显示及摄像头模组；2）优质材料供应商。

四、推荐：

莱特光电（OLED终端材料）、联瑞新材（球形硅微粉）。

五、新能源&电力材料光伏材料硅料价格已经逐步摩擦至底部区间，预计进一步下行空间已经不大，下游需求释放逻辑有望加速演绎，推荐同时受益需求放量和技术迭代提升盈利能力的辅材环节。

六、推荐：

TCL中环（硅片）、聚和材料（银浆）、宇邦新材（焊带）。

七、风电材料2028年，欧洲塔筒制造产能将与需求保持同步；但到2029年，塔筒供应只能满足约70%的需求，国内企业塔筒桩基出海逻辑顺畅。

八推荐：

泰胜风能、天顺风能。

九、生物类材料成本方面，2023Q2玉米、葡萄糖均价分别环比下降%和%，价格方面，除缬氨酸价格小幅下降外，其余产品均价均小幅上涨或持平。预计合成生物学公司的产品利润稳定且销量增长，看好二季度业绩的确定性，同时随着新产品逐步放量，看好相关公司下半年的利润弹性。

十建议关注：川宁生物、嘉必优。

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